반도체 시스템반도체 OSAT 외주후공정 하나마이크론 두산테스나 네패스 엘비세미콘 SFA반도체

지난 포스팅 내용을 보면 반도체에 대한 훈풍부터 대략적으로 괜찮은 종목들을 언급해봤습니다.

전 갠적으로 DDR5를 지원하는 서버용 CPU 사파이어래피즈가 출시되는 시점이 메모리 반도체 반등의 시작이라고 봤었고

지금은 램프업을 하겠다고 하는 5월도 지나 6월도 끝나갑니다.  지난 한달간 아비코전자는 신고가 찍고 잠깐 쉬고 있는 중인게  눈으로 실적을 확인해보고싶은 시장분석가들의 시선이 느껴집니다.  

 

그리고 그 뒤를 이어 시스템반도체영역도 돌아가며 상승하는 중이고 심지어 전통적인 소재 부품 장비주등도 심상치 않은 움직임들을 보여주는게 

 

적어도 포트에 반도체 관련주 하나 정도는 있어야 이 장세에 소외를 보지 않을 것 같습니다. 

 

그래서 오늘도 반도체에 대한 공부를 좀더 해보겠는데  우선 메모리와 비메모리 분야부터 구별하죠 

 

공학도입장의 정확한 내용보다는

 

업종과 시세를 이해하기위한 분석툴로서만 언급하겠습니다.. 사실 작정하고 공정에 대해 공부도 해봤지만 공돌이도 아닌 제가 이해할 수 있는 게 미미해서^^;

 

우선  대한민국 반도체 회사  삼성전자와 하이닉스는 메모리 반도체 1, 2등 기업입니다. 

 

메모리반도체는 주로 DRAM  과 낸드 시장으로 나뉘어지고요. 사실 삼성전자는 두 시장다 세계1등이나 sk하이닉스는 디램에서만 2등이지 낸드에서는 좀 밀리고 있어서 계속  역량강화중입니다. 

 

DDR5는 바로 DRAM 시장에서의 반도체규격이 바뀐 것을 의미합니다. 이쪽은 수혜주로 아비코전자 , 티엘비, ISC  심지어 장비주인 엑시콘 테크윙까지 언급해밨습니다 

 

 

낸드시장은 주로 USB나 SSD 같은 저장장치와 관련있습니다. 이쪽 시장은 고단층 집적기술이 핵심인데 공정이 복잡해질수록  식가액이나 소모품 사용비율이 많이 올라갈수밖이 없죠.   그래서 관련기업으로 솔브레인이나 이엔에프테크놀러지가 자주 언급되곤 하는 분야입니다. 

 

근데 오늘 언급하고자하는 분야는 사실 어제도 언급한 시스템반도체분야입니다. 

근데 왜 메모리 반도체를 장황히 언급해냐면   저런 메모리 때고 난 비메모리분야  전체가  우리가 시스템반도체라고 부르는 영역이죠.   학술적으로는 약간 차이가 있을수 있으나 대체로 저렇게 이해하는게 분석하기 편합니다. 

그래서 우리가 아는 굴지의 팹리스업체 (인텔CPU , 엔비디아NPU   퀄컴 AP 스냅드래곤  그리고 파운드리 업체 , 이미지센서, 삼성의 엑시노트 AP 등)들이 이 쪽이죠

 

근데 시스템반도체 생태계는 워낙 커서 여기서 그치는게 아닙니다. 

 

저걸 제대로 돌릴려면 머리역할을 하는 팹리스업체외에

그걸 생산하는 파운드리(근데 전세계에  10나노이하의 미세공정이 가능한 곳은 TSMC와 삼성전자뿐임^^;)

그리고 둘사이의 가교역할 디자인 하우스 ( 어제 대표기업3개 얘기했죠)

 

그런데 파운드리에서 만들 걸  패킹징하고 테스트하는 건 TSMC도 외주를 주는데

대만에서는 이런 OSAT업체와의 생태계가 잘되있어서 우리하고의 격차가 좁혀지지 않고 있다는게 정설입니다 

OSAT는 정확히 'Outsourced Semiconductor Assembly and Test'의 약자입니다. 

파운드리 업체에서는 전공정만 담당하고 후공정인 패키징과 테스트는 별도의 외주 업체가 담당하는 합니다. 

 

 

그래서 삼성전자도 몇년째 강화시키겠다고 이재용회장이 선언하고

어그제 포럼에서도 재강조하고

정부도 용인에다 클러스터 단지 조정하겠다고 지원하고 등등

 

어 그냥 돌아가는 것봐도  환경이 좋아지겠구나 느껴지지 않나요.^^

 

대한민국의 대표  OSAT기업은 누가뭐래도 하나마이크론입니다.  근데 벌써 가격이 부담 만땅

그 뒤를 잇는게 두산테스나   얘는 주로 검사쪽에 특화되어 있구요

 

하나마이크론 두산테스나

그 뒤를 잇는게 네패스 SFA반도체 엘비세미콘 등인데   형님 추세따라 시차를 두고 여지없이 움직여주는 동생종목군이죠^^

형님들 시세가 움직이기 시작한 것 같으니 계속 동생들 종목들도 관심에 두다가 시장따라 밀렸으시 한번씩 고민해보시기 바랍니다. ^^  

LB세미콘 네패스 SFA반도체