2차전지 음극재시장 대주전자재료 한솔케미칼 나노신소재 테슬라

2차전지 그룹주의 한달동안 약 10~15% 가까운 폭낙이후  오늘은 좀 누그러지는 분위기인것같습니다.  멈춰다고 보기엔 

 

1. 갑자기 탈중국 외치던 바이던 정부가 중국과 관계개선을 하려고 하니  K cell 업체들의 프리미엄도 사라져야 하는 것 아닌가 하는 의구심이 아직 완전 걷치지 않았고

 

2. 갑자기 파월의장님께서는  연내 금리 추가인상을 2차례 정도 할 의사를 시장에 내보내고 있으니 

 

대표적 고PER업종인 2차전지에게는 우호적인 환경은 아닌 것이 사실입니다. 

엘앤에프

하지만 누가뭐래도 

 

1.  2차전지는 현재 연간 20~30% 복리로 성장하는 거의 유일한 산업분야이고

     그래서 이렇게 떨어져서 횡보할 분위기에는 좋은 종목을 분석해봐야 한다고 생각합니다. 

 

2.  연초부터 과도하게 올라간 것으로 분류되는 것은 에코프로 그룹주이지 다른 성장주들은 그 후발로 올라갈뻔하다가

     거의 다 조정받고 떨어진 상태라  분야별 대표업종은 여전히 관심가져야 되지 않나싶습니다. 

     저 전점 근처에 다 온종목들이 눈에 띄입니다. 

3. 현재 미국 공장에 캐파늘리는 셀 3사 (LG엔솔, sk온, 삼성sdi)에게 IRA에 의한 생산자감세로 인한 보조금은 올 1분기부터  착실히 실력으로 반영되기 시작합니다. 

4. 고성능 출력을 내는 하이니켈 기반의 NCM 삼원계 배터리는 아직 중국시장이 강자가 아닙니다. 중국의 CATL은 LFP 리튬인산철 배터리 강자이지 NCM은 아닙니다.  이 분야는 대한민국이 아직 전세게 지존이 맞습니다. 

5. 밸류체인에 약간 차이가 생기지만 개별 소재업체들은 대한민국 셀3사말고 테슬라 향으로 직납하고 있는 곳들이 생기기 시작하니 이 포인트도 주목해봐야 합니다. 

 

 

그럼 2차전지 각 분야는 어케 나눌까요  통상 4대 소재로 하고요

 

1. 양극재 계통

2. 음극재 계통

3. 분리막 계통

4. 전해질 계통

 

1번 양극재 안에  에코프로 엘앤에프의 NCM    전구체 ~~ 이런 얘기가 나오고요

2번 음극재 안에  천연흑연  인조흑연   흑연에 실리콘 첨가  이런 얘기가 나오는데요

 

오늘의 주제가 바로 2번 음극재 흑연에 첨가해서 섞는 실리콘 제조회사가 바로 대주전자재료입니다. 

양극재에서는 엘앤에프를 소개했으니 오늘은 패스 패스

 

 

에너지 밀도를 높이기 위해 천연흑연에서 인조흑연이 나왔고요 몇년전까진 이건 일본 소재기업전담이었다가

최근에야 포스코그룹에서 인조흑연개발이  됐습니다. 

 

그런데 이 흑연에 실리콘을 섞으면 리튬저장 능력이 월등해져셔서 주행거리가 증가하고 충전시간이 대폭 감소합니다. 

그럼 이렇게 좋은 실리콘을 많이 쓸수록 좋을 것 같지만 그러면 안전성이 떨어져  스웰링 현상후 화재로 이어지기도 합니다.  몇년전 화재사고로 유명한 포르쉐 타이칸의 배터리가 LG화학 오늘날 에너지솔루션  그리고 거기에 실리콘음극재 공급회사가 바로 대주전자재료였습니다. 

그래서 근 몇년간 두 회사가 극대로 끌어올리게 실리콘 음극재5%입니다 ㅋㅋ

 

그런 수많은 시행착오끝에 지금은  LG에어지솔루션은 전세계  NCM 계통 1위로 볼수 위치에서 향후 10%까지 안정적으로 끌어올리겠다고 공언한 시기이니

 

그럼 누굴것  갇다 쓸까요?  대주전자재료가 왜 증설을 계속하는지 아시겠죠

게다가 테슬라가 원통형4680배터리에 실리콘 음극재 넣겠다고 하던데 그럼 누굴것 쓸 확률이 클까요  잘못쓰면 바로 불완전해지는데 가장 레퍼런스가 많은 대주전자가 유력하지 않을까하는 글들은 타당하다고 봅니다. 그래서 샘플로 문의가 들어온 거겠죠 ^^ 

 

대주전자재료

 

 

참고로  삼성sdi로는  한솔케미칼이 준비중입니다. 원래는 중국기업이었는데 수직계열화 중이라고 봐야되겠죠  한솔이 범삼성가인건 아시죠^^

 

아 얘기하다보니 너무길어서 도전재 얘기인 나노신소재는 나중에 기회봐서 다시 쓸게요^^